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美中摩擦或重塑全球半导体格局

来源:波士顿咨询 | 作者:pro9abf433e | 发布时间: 2020-03-17 | 1644 次浏览 | 分享到:

•中国在国家量子计算实验室上花费了4亿美元，并且近年来申请的量子专利几乎是美国的两倍。
•鉴于这些事态发展，分析人士预计，到2025年，中国将用本地设计的半导体来满足其国内25％至40％的需求，这是目前水平的两倍以上，但仍低于其自身70％的目标。

为什么美中摩擦威胁美国在半导体领域的领先地位

中美之间的贸易摩擦给美国半导体产业带来了一系列新的严峻挑战。迄今为止，中国已将半导体从其对美国产品征收的关税提高中排除在外，以报复自2018年初以来对一系列中国进口商品征收更高的美国关税。与此同时，半导体处于其他有争议问题的中心，例如美国政府对华为和其他中国实体施加的对美国技术的访问限制，他们认为这与美国的国家安全或外交政策利益背道而驰。
美国和中国在2020年1月签署的“第一阶段”协议中包含与半导体行业相关的多个领域的规定，例如知识产权保护和技术转让要求。但是，它没有解决其他复杂问题，例如国家对国内半导体公司的支持。与某些美国国家安全问题相关的，对某些中国实体使用美国技术的限制仍然存在。
双边冲突的持续进行可能会损害美国半导体公司在中国开展业务的能力，使其与中国和其他地区的竞争对手处于平等地位。这可能会对美国半导体产业从中国设备制造商那里获得的大约490亿美元的收入（占总收入的22％）构成直接风险。风险收入的规模威胁着美国行业维持其创新和全球领导力良性循环所需要的规模。
鉴于当前的不确定性水平，我们评估了两种可能的情况：
状况一：现状永存。在这种情况下，中国将不再对美国半导体征收任何关税，但在可预见的将来，华为和美国商务部实体名单中包括的其他几家中国公司在美国获得美国开发技术的广泛限制仍将继续。不在实体名单上的中国公司将被允许从美国供应商那里采购半导体，但由于军事应用而已经受到出口管制的特定组件除外。
状况二：逐步升级以使美国和中国的技术产业脱钩。在这种情况下，将有效禁止美国半导体公司向所有中国客户出售产品，而不仅限于目前的实体名单上的客户。该禁令将涵盖所有出售给中国设备制造商或在中国组装产的非中国制造商的半导体组件。该禁令还将适用于半导体价值链中使用的其他技术和产品，例如设计工具和制造设备，而美国公司在这些技术和产品方面处于全球领先地位。