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美中摩擦或重塑全球半导体格局

来源:波士顿咨询 | 作者:pro9abf433e | 发布时间: 2020-03-17 | 1628 次浏览 | 分享到:

在数字转型和人工智能时代，强大的半导体产业对于美国的全球经济竞争力和国家安全至关重要。美国长期以来一直是全球性的半导体领导者，占有45％至50％的份额。美国的领导地位建立在一个良性的创新周期上，创新周期依靠进入全球市场来达到为超大型研发投资提供资金所需的规模，从而使美国技术始终领先于全球竞争对手。
不包括中国工厂为外国公司提供的制造支持，中国公司占全球半导体需求的23％。如今，中国的半导体产业（不包括外国半导体公司在中国建立的制造工厂）仅能满足其国内需求的14％。我们估计，“中国制造2025”计划将在2025年之前将中国的半导体自给率提高到约25％至40％，并将美国在全球的份额降低2至5个百分点。
对中国获得美国技术的广泛单方面限制可能会大大加深并加速美国公司的份额侵蚀。已有成熟的非美国供应商可以满足中国70％以上的半导体需求。在接下来的三到五年中，美国公司可以：
• 如果美国继续遵守现行《实体名单》所规定的限制，则将失去8％的全球份额和16％的收入。
• 如果美国完全禁止半导体公司向中国客户出售产品，那么全球市场份额将损失18个百分点，其收入将损失37％，这实际上导致技术与中国脱钩。
• 这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅度削减，并在美国半导体行业中损失15,000 至40,000个高技能直接工作。
这样做的结果是：韩国可能会在几年内超过美国成为世界半导体领导者。中国可以长期获得领先力。正如在通信网络设备和其他技术领域的经验所表明的那样。一旦美国失去其全球领导地位，这种动力就有效地扭转了该行业的良性创新周期，并使美国公司陷入竞争迅速下降，市场份额和利润率下降的下行漩涡。较低的研发投入将抑制美国半导体产业的发展。最后迫使他们依靠外国半导体供应商。

为了避免这些负面结果，政策制定者必须设计解决方案，这些解决方案应同时解决美国国家安全问题并保护美国半导体公司的全球市场准入。这是久经考验的创新模型的基本支柱，该模型将使该行业继续实现技术突破。对于美国的经济竞争力和国家安全至关重要。

半导体产业对美国的战略重要性

强大且财务状况良好的半导体产业对美国具有重要的战略意义。半导体使技术突破能够推动经济增长，对国家安全至关重要。
一、实现技术突破。
在过去的三十年中，半导体行业一直是信息和通信技术（ICT）连续革命性发展的核心。反过来，ICT的突破已成为经济增长的推动力，使美国自1988年以来在生产率增长和实际GDP增长方面都大大优于其他高收入国家。美国半导体技术使这些技术的进步成为可能也已经到达了世界其他地区。例如，移动通信已成为历史上全球采用最快的技术，其全球经济影响估计超过1万亿美元。