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美中摩擦或重塑全球半导体格局

来源:波士顿咨询 | 作者:pro9abf433e | 发布时间: 2020-03-17 | 1638 次浏览 | 分享到:

全球开放还使美国半导体行业能够利用高度专业化的资源来制造日益复杂的产品。例如，在一家耗资150亿美元的晶圆厂中，我们的高精度设备需要大约1500个步骤才能制造出领先的7纳米芯片。尽管美国公司可以在价值链的设计和设备层上广泛依赖美国本土的半导体生态系统，但它们也依赖外国合作伙伴提供各种电子材料。用于某些过程的设备；以及用于制造，组装和测试芯片。没有哪个公司或国家具有控制整个供应链的技术能力。

加剧国外竞争

尽管在全球范围内拥有明确的领导地位，但美国半导体行业仍面临着巨大的竞争。因为类似智能手机，个人计算机和消费电子等终端产品都拥有很短的周期，但是他们占有一半以上的半导体总需求，那就意味着美国半导体公司必须每年进行激烈竞争才能赢得每款新一代设备的供应合同。
在全球32条半导体产品线中，有18条（占全球总需求的61％）线中至少有一家非美国公司的全球市场份额为10％或以上，这使其有可能成为替代美国的可行选择。美国公司甚至在某些他们几乎垄断的产品领域（例如中央处理器（CPU），图形处理单元（GPU）和现场可编程门阵列（FPGA））中的表现也很脆弱，虽然他们目前在这些领域中所占的市场份额合计超过90％。但是随着全球的大型客户越来越多地为其数据中心设计一种被称为专用集成电路（ASIC）的定制芯片，他们优化了这些芯片以在自己的大型硬件设备中使用，这些硬件设备是为涉及大量数据处理（例如AI，计算机视觉和加密货币挖掘）的特定用例而构建的、
尤其是，美国半导体公司的竞争日益激烈，来自韩国和中国的市场份额自2009年以来分别增长了12个百分点和3个百分点。与此同时，美国公司在美国本土市场也面临着越来越激烈的竞争。欧洲和日本领先的半导体公司通常通过大型收购来加强投资以扩大其产品组合和业务。
南韩
韩国份额的增长部分反映了对存储器产品的需求激增，来自该国的两家公司（三星和SK海力士）是全球领导者。三星还在显示驱动器，图像传感器和集成移动处理器等广泛的其他半导体产品方面进行强力推广。这些业务既为三星不断扩大的消费电子产品和网络设备的硬件产品组合提供供货，同时又是其他设备的商户供应商制造商。三星为韩国的增长做出了贡献。在2019年3月，总统文在寅指示政府采取措施，提高该国在存储器市场之外的全球半导体行业的竞争力。
中国
中国则自2000年代初期以来，在半导体设计领域一直取得稳步进展。但回到当时，中国在这个领域几乎没任何影响力。几十年来，发展国家半导体产业和减轻对外国供应商的依赖一直是中国的政策重点。根据中国半导体工业协会（CSIA）的数据，在过去五年中，在中国运营的半导体公司的报告总收入每年以超过20％的速度增长。除了外国半导体公司在中国的活动，据估计，2018年中国公司在全球半导体销售和半导体制造领域仅占3%到4％的整体份额，其中，中国在无晶圆厂设计方面的进步最为显著：首先，中国Fabless在过去几年里净增，CSIA的报告显示，该国目前有1,600多家本地公司，在全球市场中所占份额总计为13％，而在2010年，这个数字为为5％。